プロロジスが円建て社債を発行

プロロジスの子会社であるPrologis Yen Finance LLCは、日本円建ての社債を三種類発行する価格決定を行いました。それぞれ満期年が異なる「2030年満期ノート」「2035年満期ノート」「2041年満期ノート」で構成されており、クロージング（取引完了）は2026年6月11日を予定しています。

今回の社債は、プロロジスのオペレーティング・パートナーシップ（※不動産投資信託において実際の資産運用を行う事業体）が完全かつ無条件に保証する「シニア無担保債務」（※他の債務より返済優先度が高く、担保を設定しない債券）として発行されます。

引受業者（アンダーライター）には、みずほセキュリティーズUSA、モルガン・スタンレー・インターナショナル、SMBC日興セキュリティーズ・アメリカの三社が名を連ねています。

調達した資金の純手取り額は、日本円の円転レートをもとに米ドル換算で約二億八千万ドル規模と見積もられており、主にオペレーティング・パートナーシップの日本円建てリボルビング・クレジット（※必要に応じて借入・返済を繰り返せる融資枠）の返済と、一般的な企業目的に充てられる予定です。

なお、各ノートには一定の条件下で早期償還（コール）オプションが設けられており、また米国の税法に関する特定の変更が生じた場合には全額償還が可能とされています。本社債はSECへの登録届出書に基づき公募形式で発行されます。

最新情報は公式IRページもあわせてご確認ください。

出典: SEC EDGAR

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