プロロジスが円建て社債を発行

プロロジスの子会社であるPrologis Yen Finance LLC（以下「発行体」）は、日本円建ての社債を三種類発行する価格決定を行いました。発行される社債は、それぞれ満期が異なる「2030年満期ノート」「2035年満期ノート」「2041年満期ノート」の三本立てです。

今回の社債発行に際し、発行体とプロロジスの運営パートナーシップであるPrologis, L.P.（以下「オペレーティング・パートナーシップ」）は、みずほ証券USAやモルガン・スタンレー、SMBC日興証券アメリカをアンダーライター（引受業者）として引受契約を締結しました。

社債（ノート）とは、企業が資金調達のために発行する債券の一種です。今回発行される社債はいずれも「シニア無担保債」であり、オペレーティング・パートナーシップが全額かつ無条件に保証します。シニア無担保債とは、担保なしで発行されるものの、他の多くの債務より返済順位が高い債券のことです。

調達した資金（手取り額）は、オペレーティング・パートナーシップが保有する日本円建てのリボルビング・クレジット（借入枠）の返済と、一般的な企業活動のための資金（一般事業目的）に充てられる予定です。

社債の決済（クロージング）は2026年6月11日を予定しており、SECへの登録届出書に基づく公募として実施されます。なお、本報告はあくまで事実の開示であり、証券の売買を勧誘するものではありません。

最新情報は公式IRページおよびSEC EDGARの開示資料をご確認ください。

※本情報は情報提供を目的としたものであり、投資を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。