リビアンが大規模な株式公募を実施

リビアンは、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs & Co. LLC）を代表引受会社とする複数の引受会社との間で、アンダーライティング契約を締結しました。今回の公募では、クラスA普通株式が発行・販売されています。

また、契約の条件に基づき、引受会社には追加株式を購入するオーバーアロットメント・オプション（需要超過時に追加株式を購入できる権利）が付与されており、このオプションは契約翌日に全量行使されました。

今回の株式公募は、2026年4月に提出された有価証券届出書（Form S-3）および目論見書補足書類に基づいて実施されています。

調達した資金の使途については、一般的な事業目的のほか、米国エネルギー省（DOE）との間で締結した「改定・再締結済みローン手配・償還およびスポンサー支援契約」に基づくエクイティ出資（資本拠出）への充当が予定されています。この契約は、DOEが連邦融資銀行（Federal Financing Bank）を通じてリビアンの子会社に対してマルチドロー型タームローン（複数回に分けて借り入れができる融資枠）を提供するものです。

本8-K書類には、アンダーライティング契約書の全文および法律顧問であるラサム＆ワトキンス法律事務所（Latham & Watkins LLP）による有価証券の有効性に関する法律意見書が添付されています。

最新の情報については、リビアンの公式IRページおよびSEC EDGARの公開情報をご確認ください。

※本情報は情報提供を目的としたものであり、投資を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。