リヴィアンが大規模な株式公募を実施

リヴィアンは、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs & Co. LLC）を代表引受会社とする複数の引受会社との間で、引受契約（アンダーライティング・アグリーメント）を締結しました。今回の公募では、クラスA普通株式が新たに発行されます。

引受契約の条件に基づき、引受会社には一定期間内に追加株式を購入できるオーバーアロットメント・オプションが付与されており、このオプションは翌日に全額行使されました。これにより、当初の公募株数を上回る株式が発行されることになります。

今回の公募による純手取り金（引受手数料・割引および諸費用を差し引いた後の金額）は約十数億ドル規模と見込まれており、一般的な企業運営目的に充当される予定です。具体的には、米国エネルギー省（DOE）との間で締結した「改定・再締結済みローン手配・償還・スポンサー支援契約」に基づく出資金の一部に充てられる見通しです。この契約は、DOEが連邦融資銀行（Federal Financing Bank）を通じてリヴィアンの子会社に対して複数回に分けて融資を行う枠組みです。

今回の株式公募は、フォームS-3（有価証券届出書の一種）に基づいて実施されており、法律事務所ラサム＆ワトキンス（Latham & Watkins LLP）が発行株式の有効性に関する法的意見書を提出しています。本8-K書類には、引受契約書および法的意見書が添付書類として含まれています。

なお、最新の情報については公式IRページをご確認ください。

出典: SEC EDGAR

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