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8-K速報

ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ大型融資契約を締結

何が起きたのか？ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、SEC（米国証券取引委員会）に8-K書類を提出し、デリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の株式に対する公開買付け（TOB）の資金を確保するため、複数の重要な融資契約を締結したことを報告しました。デリバリーヒーローは、ドイツ法に基づいて設立された欧州のフードデリバリー企業です。ウーバーは完全子会社を通じて、デリバリーヒーローの株式に対する自発的な公開買付けを行う計画で、今回の融資契約はその買収資金を手当てするものです。締結された主な契約の詳細 ① タームローン信用契約ウーバーは、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディングを管理代理人とするタームローン信用契約を締結しました。この契約はユーロ建ての無担保融資枠で、トランシェA（融資実行日から約一年半後に満期）とトランシェB（融資実行日から約三年後に満期）の二本立てとなっています。融資の資金使途は、公開買付けの実行資金、関連取引への充当、デリバリーヒーローの既存債務の借り換え、そして取

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ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ大型融資契約を締結

何が起きたのか？ウーバー・テクノロジーズ（Uber Technologies, Inc., $UBER）は、SEC（米国証券取引委員会）に8-K書類を提出し、複数の重要な融資契約を締結したことを報告しました。これらの契約は、ウーバーがデリバリーヒーロー（Delivery Hero SE）の株式に対して公開買付け（TOB）を行うための資金調達に関連しています。締結された契約の詳細 ① タームローン信用契約ウーバーは、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディングを管理代理人とするタームローン信用契約を締結しました。この契約は、トランシェA（クロージング日から一年半後に満期）とトランシェB（クロージング日から三年後に満期）の二つの区分で構成されるシニア無担保タームローンです。調達した資金は、デリバリーヒーローへの公開買付けの資金、関連取引の資金、デリバリーヒーローの既存債務の借り換え、および関連する取引費用の支払いに充てられます。この契約の締結により、既存のブリッジ信用契約のコミットメント（融資枠）がユーロ建てで減額されています。金利はEURIBOR（ユーロ圏の銀行

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ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ大型融資契約を締結

何が起きたのか？ウーバー・テクノロジーズ（Uber Technologies, Inc., $UBER）は、SEC（米国証券取引委員会）に提出した8-K書類において、複数の重要な融資契約を締結したことを報告しました。これらの契約は、ウーバーが以前公表していたデリバリーヒーロー（Delivery Hero SE）に対する公開買付け（TOB）の資金調達を目的としたものです。締結された契約の詳細 ① タームローン・クレジット契約ウーバーは、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディングを管理代理人とするタームローン・クレジット契約を締結しました。この契約はユーロ建てで、トランシェA（クロージング日から一年半後に満期）とトランシェB（クロージング日から三年後に満期）の二本立てとなっています。調達資金は、デリバリーヒーローへの公開買付けの実行、関連取引の資金提供、デリバリーヒーローの既存債務の借り換え、および関連する取引コストの支払いに充てられます。このローンは無担保で、ウーバーの子会社による保証は付いていません。金利はEURIBOR（ユーロ圏の銀行間取引金利）に一定のマージンを

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クアンタ・サービシズが大型社債発行を決定

何が起きたのか？クアンタ・サービシズ (Quanta Services, Inc., $PWR) は、BofAセキュリティーズ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、J.P.モルガン・セキュリティーズ、PNCキャピタル・マーケッツ、トゥルイスト・セキュリティーズを代表とする複数の引受会社との間で、引受契約（アンダーライティング・アグリーメント）を締結しました。今回の社債発行は、満期の異なる三種類のシニアノート（優先債）で構成されています。具体的には、満期が異なる三つのトランシェ（区分）に分かれており、それぞれ異なる利率が設定されています。SECへの届出書類によると、所定の条件が満たされれば、契約締結から数日以内に取引が完了する見通しです。イベントの詳細クアンタ・サービシズは、電力・通信・パイプラインなどのインフラ建設を手がける米国の大手企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。テキサス州ヒューストンに本社を構え、北米を中心に幅広いインフラプロジェクトを展開しています。今回発行される社債は、同社がSECに登録済みの「棚卸登録届出書（シェルフ・レジストレーション

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CAVA、新たな社外取締役を選任

何が起きたのか？カバ・グループ（CAVA Group, Inc., $CAVA）は、取締役会（ボード・オブ・ディレクターズ）がアミー・リン・トーマス氏を新たな取締役に選任したことをSECへの8-K書類で報告しました。これに伴い、取締役会の定員がこれまでの人数から一名増員され、トーマス氏がその新設ポストに就任しています。トーマス氏の経歴トーマス氏は、小売業界で三十年以上にわたるリーダーシップ経験を持つ人物です。現在は米国の大手ビューティーリテーラーであるウルタ・ビューティー（Ulta Beauty）でチーフ・リテール・オフィサー（最高小売責任者）を務めており、全米に展開する多数の店舗とその従業員の運営を統括しています。さらに、不動産開発や店舗デザイン、損失防止（ロスプリベンション）といった幅広い領域も担当しているとのことです。ウルタ・ビューティーに入社して以来、チーフ・ストア・オペレーションズ・オフィサーやチーフ・サプライチェーン・オフィサーなど、責任範囲を拡大しながらキャリアを積んできました。それ以前には、JCペニーやリミテッド・ブランズといった大手小売企業で、店舗運

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CAVA、新たな社外取締役を選任

何が起きたのか？カバ・グループ（CAVA Group, Inc., $CAVA）は、取締役会（ボード・オブ・ディレクターズ）がアミー・リン・トーマス氏を新たな取締役に選任したことをSECへの8-K書類で報告しました。これに伴い、取締役会の定員がこれまでの人数から一名増員されています。トーマス氏はどんな人物？トーマス氏は、専門店・百貨店を含む小売業界で数十年にわたるリーダーシップ経験を持つ人物です。現在は米国の大手ビューティー・リテーラーであるウルタ・ビューティー（Ulta Beauty）でチーフ・リテール・オフィサー（最高小売責任者）を務めており、全米に展開する多数の店舗と数万人規模の従業員の運営を統括しています。また、不動産開発や店舗デザイン、損失防止（ロスプリベンション）なども担当領域に含まれます。ウルタ・ビューティーに入社して以来、チーフ・ストア・オペレーションズ・オフィサーやチーフ・サプライチェーン・オフィサーなど、責任範囲を広げながらキャリアを積み上げてきました。それ以前には、JCペニーやリミテッド・ブランズといった大手小売企業で、

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CAVA、新たな社外取締役を選任

何が起きたのか？カバ・グループ（CAVA Group, Inc., $CAVA）の取締役会は、アミー・リン・トーマス氏を新たな取締役として選任しました。これに伴い、取締役会の定員がこれまでの人数から一名増員されています。トーマス氏は取締役会本体に加え、監査委員会および指名・ガバナンス・サステナビリティ委員会にも所属することが決まりました。トーマス氏はどんな人物？トーマス氏は、専門店や百貨店を含む小売業界で数十年にわたるリーダーシップ経験を持つ人物です。現在は米国の大手ビューティーリテーラーであるウルタ・ビューティー（Ulta Beauty）でチーフ・リテール・オフィサー（最高小売責任者）を務めており、全米に展開する多数の店舗と大規模な従業員組織の運営を統括しています。さらに、不動産開発や店舗デザイン、損失防止（ロスプリベンション）といった幅広い領域も担当しています。ウルタ・ビューティーに入社して以降、チーフ・ストア・オペレーションズ・オフィサーやチーフ・サプライチェーン・オフィサーなど、責任範囲を段階的に広げてきた実績があります。それ以前には、JCペニーやリミテッド・

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CAVA、新たな社外取締役を選任

何が起きたのか？カバ・グループ（CAVA Group, Inc., $CAVA）の取締役会は、アミー・リン・トーマス氏を新たな取締役（ボードメンバー）に選任しました。あわせて、トーマス氏は取締役会の「監査委員会」および「指名・ガバナンス・サステナビリティ委員会」のメンバーにも就任しています。この選任に伴い、取締役会の定員はこれまでの八名から九名に拡大されました。トーマス氏はどんな人物？トーマス氏は、小売業界で三十年以上にわたるリーダーシップ経験を持つベテランです。現在は米国の大手ビューティーリテーラーであるウルタ・ビューティー（Ulta Beauty）でチーフ・リテール・オフィサー（最高小売責任者）を務めており、全米千五百店舗以上の店舗運営やサービスオペレーション、不動産開発、店舗デザイン、損失防止（ロスプリベンション）などを統括しています。ウルタ・ビューティーに入社して以来、チーフ・ストア・オペレーションズ・オフィサーやチーフ・サプライチェーン・オフィサーなど、責任範囲を広げながらキャリアを積んできた方です。

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CAVA、新たな社外取締役を選任

何が起きたのか？カバ・グループ（CAVA Group, Inc., $CAVA）は、取締役会（Board of Directors）がアミー・リン・トーマス氏を新たな取締役として選任したことをSECへの8-K書類で報告しました。同時に、取締役会の定員をこれまでの人数から一名増やし、トーマス氏がその新設ポストに就任しています。トーマス氏の経歴トーマス氏は、専門店および百貨店を含む小売業界で三十年以上のリーダーシップ経験を持つ人物です。現在は米国の大手ビューティーリテーラーであるウルタ・ビューティー（Ulta Beauty）でチーフ・リテール・オフィサー（最高小売責任者）を務めており、多数の店舗と大規模な従業員組織の運営、不動産開発、店舗デザイン、ロスプリベンション（損失防止）などを統括しています。ウルタ・ビューティーには以前から在籍しており、チーフ・ストア・オペレーションズ・オフィサーやチーフ・サプライチェーン・オフィサーなど、責任範囲を段階的に広げてきました。それ以前にはJCペニーやリミテッド・ブランズといった大手小売企業でも、店舗運営やマーチャンダイジング（商品企画・

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ベライゾンCEOの雇用契約延長が発表

何が起きたのかベライゾンは、同社の最高経営責任者（CEO）であるダニエル・H・シュルマン氏との雇用レター契約（Employment Letter Agreement）を修正する合意を締結しました。この雇用契約はもともと締結された後、一度修正されており、今回が二度目の修正となります。契約修正の主なポイント今回の修正には、いくつかの重要な変更点が含まれています。以下に整理してお伝えしますね。 ① 任期の延長シュルマン氏の雇用契約における初期任期（Initial Term）の終了日が延長されました。これにより、同氏がCEOとして引き続きベライゾンの経営を率いる期間が長くなることになります。 ② 自動更新条項の追加初期任期の終了後は、いずれかの当事者が少なくとも一定の事前通知期間をもって更新しない旨を通知しない限り、契約が毎年自動的に延長される仕組みが導入されました。これは「エバーグリーン条項」とも呼ばれる一般的な契約形態です。 ③ 報酬水準の維持延長された期間について、シュルマン氏の年間基本給および年次インセンティブ（業績連動型の賞与目標）は、それ以前の

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ベライゾンCEOの雇用契約延長が決定

何が起きたのかベライゾンは、同社の最高経営責任者（CEO）であるダニエル・H・シュルマン氏との雇用レター契約（Employment Letter Agreement）について、修正契約を締結したことを8-K書類で報告しました。この雇用契約はもともと締結された後、一度修正されており、今回が二度目の修正となります。修正の主なポイント今回の修正契約には、いくつかの重要な変更点が含まれています。 ① 初期任期の延長シュルマン氏の雇用契約における初期任期（Initial Term）の最終日が延長されました。これにより、シュルマン氏がCEOとして同社を率いる期間が当初の予定よりも長くなることが確定しています。 ② 自動更新条項の導入初期任期の終了後は、いずれかの当事者が少なくとも一定の事前通知期間をもって「更新しない」旨を通知しない限り、契約が自動的に一年ずつ延長される仕組みが導入されました。これは企業のトップ人事における安定性を確保するための一般的な手法です。 ③ 報酬水準の維持延長された期間について、シュルマン氏の年間基本給（ベースサラリー）と年次インセン

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ベライゾンCEOの雇用契約延長を発表

何が起きたのかベライゾンは、同社の最高経営責任者（CEO）であるダニエル・H・シュルマン氏との雇用レター契約（Employment Letter Agreement）を修正したことを発表しました。この雇用契約はもともと締結された後、一度修正されており、今回が二度目の修正となります。修正内容の詳細今回の契約修正には、主に以下のポイントが含まれています。 ① 初期任期の延長シュルマン氏の雇用契約における初期任期（Initial Term）の終了日が延長されました。これにより、同氏がCEOとしてベライゾンを率いる期間が長くなることになります。 ② 自動更新条項の追加初期任期の終了後は、いずれかの当事者が所定の事前通知を行わない限り、契約が自動的に延長される仕組みが導入されました。これは「エバーグリーン条項」とも呼ばれる一般的な契約形態で、双方が合意している限り雇用関係が継続することを意味します。 ③ 報酬水準の維持延長された期間においても、シュルマン氏の年間基本給（ベースサラリー）および年間インセンティブ報酬（ボーナス）の目標額は、それ以前の水準を下回ら