8-K速報 - ToshiNavi (投資Navi) (Page 2)

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SOUN、合併に必要な全規制承認を取得

サウンドハウンドAI は、LivePerson, Inc.（音声・会話AI関連企業）との合併契約（正式名称：Amended and Restated Merger Agreement＝修正・再締結された合併合意書）に基づき、必要とされていた複数国の海外投資審査承認をすべて取得したことを、SECへの8-K書類で報告しました。今回の合併では、サウンドハウンドAIの完全子会社である「Merger Sub I」および「Merger Sub II」（合併のために設立された特別目的会社）が順次LivePersonと合併し、最終的にLivePersonがサウンドハウンドAIの間接完全子会社となる予定です。海外投資審査（外国企業による自国企業への投資が安全保障等に影響しないかを審査する手続き）については、イタリア・カナダ・ドイツ・イギリスに続き、最後に残っていたブルガリア当局からの承認が得られました。これにより、規制当局による承認という条件はすべて充足されたことになります。ただし、合併の最終完了にはLivePersonの株主による承認など、残る手続きが必要です。株主承認が得られた後に合併が

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D-Wave、ナスダックへ上場移転

ディー・ウェーブ・クォンタムは、同社のCEOであるアラン・バラッツ博士および経営陣が、ナスダック市場の「オープニングベル」（取引開始を告げる恒例セレモニー）を鳴らすと発表しました。これは、同社が自主的にニューヨーク証券取引所からナスダックへ上場を移転したことを記念するものです。ナスダックはテクノロジー企業が多く上場することで知られる取引所です。バラッツCEOは、今回の移転が同社の商業的な成長を加速させる新たな章の始まりであると述べています。ディー・ウェーブは、量子コンピューティング（従来のコンピュータとは異なる原理で計算を行う次世代技術）を実用的なビジネス向けサービスとして提供することに注力している企業です。具体的には、企業や政府機関向けに「アニーリング型量子コンピューティング」（最適化問題を解くことに特化した量子計算方式）のシステムを提供しているほか、将来的な「フォールトトレラント量子コンピューティング」（エラーに強い、より汎用的な量子計算）の実現を目指す「ゲートモデル」プログラムも並行して進めています。今回の8-K提出は、上場移転という企業にとって重要な節目を広く知らせ

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コインベース、最高人事責任者が退任へ

何が起きたのかコインベース・グローバル（Coinbase Global, Inc., $COIN）は、SEC（米国証券取引委員会）に8-K書類を提出し、同社の最高人事責任者（Chief People Officer、略称CPO）であるローレンス・ブロック氏が退任する意向を会社に通知したことを明らかにしました。ブロック氏はCPOとしての職務を退いた後も、一定期間は同社の従業員として在籍し、後任への業務引き継ぎをサポートする予定です。コインベースは後任として、ドミニク・バイエ氏をCPOに任命する見込みであることも併せて発表しています。アドバイザー契約の詳細ブロック氏の退任に伴い、コインベースは同氏との間で「アドバイザー契約（Advisor Agreement）」を締結しました。この契約に基づき、ブロック氏は従業員としての在籍期間が終了した後も、一定期間にわたって同社にアドバイザリーサービス（助言業務）を提供します。アドバイザー契約の主な条件は以下のとおりです。 * 報酬：アドバイザリー期間の終了後に、現在の基本給の数か月分に相当する一括払いの報酬が支払われます。

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コインベース、最高人事責任者が退任へ

何が起きたのか？コインベース・グローバル（Coinbase Global, Inc., $COIN）がSECに提出した8-K書類によると、同社の最高人事責任者（Chief People Officer、略称CPO）を務めるローレンス・ブロック氏が退任の意向を会社に通知しました。CPOとしての職務は一定期間後に終了しますが、その後も一定期間は従業員として在籍し、後任への業務引き継ぎをサポートするとのことです。コインベースは、ブロック氏の後任として、ドミニク・バイエ氏をCPOに任命する予定であることも併せて明らかにしています。アドバイザー契約の締結ブロック氏の退任に伴い、コインベースとブロック氏の間で「アドバイザー契約（Advisor Agreement）」が締結されました。この契約に基づき、ブロック氏は従業員としての在籍期間が終了した後も、一定期間にわたって同社にアドバイザリー（助言）サービスを提供します。アドバイザー契約の主な条件は以下のとおりです。 * 報酬：アドバイザリー期間の終了後に、現在の基本給の一定期間分に相当する一括払いの報酬が支払われます。 *

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ChargePoint、株主総会の議決結果を報告

チャージポイントは、年次株主総会（Annual Meeting of Stockholders）を開催しました。年次株主総会とは、企業が毎年開催する株主向けの正式な会議で、重要事項の承認や役員選任などが行われます。今回の総会では、以下の議案が審議されました。【議案1：取締役の選任】ブルース・チゼン氏、マイケル・リンゼ氏、リチャード「リック」・ウィルマー氏の3名が、クラスIII取締役（Class III directors）として選任されました。クラスIII取締役とは、取締役会を複数のグループに分けて任期をずらす「分類型取締役会」制度における区分のひとつで、今回選任された3名は次回の該当年度の株主総会まで在任します。【議案2：会計監査法人の承認】プライスウォーターハウスクーパース LLP（PricewaterhouseCoopers LLP）が、2027年1月期の独立登録会計事務所（Independent Registered Public Accounting Firm）として承認されました。賛成票が圧倒的多数を占め、可決されています。【議案3：役員報酬に関する諮問

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PNCが社債を公開発行・完了

PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ (PNC Financial Services Group, $PNC) は、二種類の「固定金利／変動金利シニアノート」（優先社債）の公開発行・販売を完了しました。今回発行されたのは、満期が異なる二本の社債です。一本は長期型で、もう一本は中期型となっています。いずれも「固定金利／変動金利型」（英: Fixed Rate/Floating Rate）と呼ばれる形式で、当初は固定金利、その後は市場金利に連動した変動金利へ切り替わる仕組みです。この社債の販売は、PNCの子会社であるPNCキャピタル・マーケッツLLC、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーとの間で締結されたアンダーライティング契約（引受契約）に基づいて行われました。「アンダーライティング契約」とは、証券会社が発行体に代わって社債を投資家へ販売することを約束する契約のことです。社債の発行は、ニューヨーク・メロン銀行を受託者（トラスティー）とする信託契約（インデンチャー）に基づいており、既存の契約を補足する形で実施されています。

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PNCが社債を公募発行で資金調達

PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ（The PNC Financial Services Group, Inc., $PNC）は、SECへの8-K提出書類において、二種類のシニアノート（優先無担保社債）の公募発行が完了したことを報告しました。今回発行されたのは、固定金利・変動金利切替型の「シニアノート（優先無担保社債）」と呼ばれる債券です。シニアノートとは、企業が資金を借り入れるために発行する債券の一種で、万が一の際に他の債務より優先的に返済される性質を持ちます。また「固定金利・変動金利切替型」とは、一定期間は固定の利率で利息が支払われ、その後は市場金利に連動した変動金利に切り替わる仕組みです。今回の発行は、満期の異なる二本立ての構成となっています。一本は比較的長期の満期設定、もう一本は中期の満期設定となっており、それぞれ異なる利率が設定されています。引受業務（アンダーライティング）は、PNCグループ傘下のPNC Capital Markets LLCのほか、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーが担当しました。引受とは、証券会社が発行体に代わって債券を投資

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ASTS、転換社債で大型資金調達を完了

何が起きたのか？ AST スペースモバイル (AST SpaceMobile, Inc., $ASTS) は、私募形式（＝一般の証券取引所を通さず、機関投資家など限られた買い手に直接販売する方式）で転換社債（Convertible Senior Notes）の発行を完了したことをSECに届け出ました。今回発行された転換社債は、満期が西暦の将来の特定時点に設定されており、一定の条件を満たした場合にクラスA普通株式へ転換できる仕組みです。利率は年率で固定されており、利息は半年ごとに支払われます。また、初期購入者（引受人）には追加購入のオプションも付与されています。受託者（トラスティー）にはU.S.バンク・トラスト・カンパニーが就任し、社債の管理を担います。資金の使い道 AST スペースモバイルは、今回の調達で得た純収益を以下の目的に充てる方針を示しています。 * 成長戦略の推進：宇宙ベースの携帯ブロードバンドネットワークの拡大に向けた多様な成長施策への投資 * 軌道アクセスの確保：衛星を宇宙に送り届けるための打ち上げ手段をさらに確保すること * 垂直統合の強化：パ

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ゴールドマン、新優先株の公募を発表

ゴールドマン・サックスは、新たな「固定金利リセット型非累積優先株式（シリーズAA）」に連動する預託株式（デポジタリー・シェア＝優先株式の一部持分を表す証券）の公募を開始すると発表しました。今回の公募はまだ価格決定（プライシング）が行われておらず、市場環境などの条件次第で、公募が成立しない可能性もあると明記されています。ゴールドマン・サックスは、公募が成立した場合、調達した資金の一部を使って、現在発行済みの「シリーズU優先株式（固定金利リセット型非累積優先株式）」を償還（リデンプション）——つまり発行体が既存の証券を買い戻すこと——する意向を示しています。ただし、この償還が実際に行われるかどうかも、公募の成否に依存しており、確定事項ではありません。なお、今回の8-K書類は正式な償還通知ではなく、償還を決定した場合はプレスリリースおよび正式な通知を別途行うとされています。公募の詳細は、同日付でSECに提出された予備的目論見書補足（プレリミナリー・プロスペクタス・サプリメント）に記載されています。最新の情報については、ゴールドマン・サックスの公式IRページおよびSEC E

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ゴールドマン、新優先株の公募を発表

ゴールドマン・サックスは、新たな「固定金利リセット型非累積優先株式（シリーズAA）」に連動する預託株式（Depositary Shares）の公募を開始すると発表しました。預託株式とは、優先株式の一部の権利を小口化して投資家が取引しやすくした証券のことです。今回の公募で得られた資金の一部は、現在発行済みの「シリーズU優先株式」の償還（＝買い戻し）に充てる予定とされています。ただし、公募の価格決定はまだ行われておらず、市場環境などの条件次第で公募が成立しない可能性もあると書類には明記されています。また、シリーズU優先株式の償還についても、公募が正式に成立した場合に改めてプレスリリースおよび正式な償還通知が発表される予定であり、今回の8-K書類自体は償還通知には該当しないとされています。今回の公募の詳細は、同日付でSECに提出された予備目論見書補足（Preliminary Prospectus Supplement）に記載されています。最新の公募状況や正式な条件については、公式IRページおよびSEC EDGARの開示情報をご確認ください。 ※本情報は情報提供を目的としたも

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ゴールドマン、新優先株の公募を発表

ゴールドマン・サックスは、新たな種類の優先株式「シリーズAA 固定金利リセット型非累積優先株式」に連動する預託株式（デポジタリー・シェア＝優先株式の一部権利を表す証券）の公募を開始すると公表しました。今回の公募は、価格決定（プライシング）がまだ行われていない段階での発表です。プライシングとは、発行価格を正式に決定するプロセスのことで、市場環境などを踏まえて最終的に決まります。ゴールドマン・サックスは、今回の公募が成立した場合、調達した資金の一部を使って、現在発行済みの「シリーズU 固定金利リセット型非累積優先株式」の全株を償還（＝発行体が投資家から株式を買い戻すこと）する意向を示しています。ただし、同社は「公募の価格決定や完了、またシリーズU優先株式の償還が実際に行われるかどうかは、市場環境やその他の要因次第であり、確約ではない」と明記しています。シリーズU優先株式の正式な償還通知は、別途プレスリリースおよび適切な通知によって行われる予定です。なお、今回の8-K書類はあくまで公募の開始を知らせるものであり、証券の売り出しを直接勧誘するものではありません。詳細は同日付でS

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C3.ai、証券集団訴訟の棄却決定を発表

シー・スリー・エーアイは、米国証券取引委員会（SEC）に対してForm 8-K（※重要事象を随時開示するための報告書）を提出し、係争中の訴訟に関する重要な進展を報告しました。今回の訴訟は、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された「証券集団訴訟（※投資家グループが企業や役員に対して損害賠償を求める集団訴訟）」です。原告側は同社および一部の役員を被告として訴えを起こしていました。これに対し、裁判所は被告側が申し立てた「訴状却下の申立て（モーション・トゥ・ディスミス）」を認め、訴状に記載されたすべての訴因（※訴訟の根拠となる各請求原因）を棄却する決定を下しました。なお、同社は今回の開示において、今後の訴訟の展開によっては予期せぬコストや負債が生じる可能性もあると注意喚起しており、本件が完全に解決したわけではない点にも触れています。今後の詳細については、同社の公式IRページおよびSECへの開示書類をご確認ください。出典: SEC EDGAR ※本情報は情報提供を目的としたものであり、投資を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。