$UBER

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ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ大型融資契約を締結

何が起きたのか？ ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、SEC（米国証券取引委員会）に8-K書類を提出し、デリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の株式に対する公開買付け（TOB）の資金を確保するため、複数の重要な融資契約を締結したことを報告しました。 デリバリーヒーローは、ドイツ法に基づいて設立された欧州のフードデリバリー企業です。ウーバーは完全子会社を通じて、デリバリーヒーローの株式に対する自発的な公開買付けを行う計画で、今回の融資契約はその買収資金を手当てするものです。 締結された主な契約の詳細 ① タームローン信用契約 ウーバーは、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディングを管理代理人とするタームローン信用契約を締結しました。この契約はユーロ建ての無担保融資枠で、トランシェA（融資実行日から約一年半後に満期）とトランシェB（融資実行日から約三年後に満期）の二本立てとなっています。 融資の資金使途は、公開買付けの実行資金、関連取引への充当、デリバリーヒーローの既存債務の借り換え、そして取

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ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ大型融資契約を締結

何が起きたのか？ ウーバー・テクノロジーズ（Uber Technologies, Inc., $UBER）は、SEC（米国証券取引委員会）に8-K書類を提出し、複数の重要な融資契約を締結したことを報告しました。これらの契約は、ウーバーがデリバリーヒーロー（Delivery Hero SE）の株式に対して公開買付け（TOB）を行うための資金調達に関連しています。 締結された契約の詳細 ① タームローン信用契約 ウーバーは、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディングを管理代理人とするタームローン信用契約を締結しました。この契約は、トランシェA（クロージング日から一年半後に満期）とトランシェB（クロージング日から三年後に満期）の二つの区分で構成されるシニア無担保タームローンです。 調達した資金は、デリバリーヒーローへの公開買付けの資金、関連取引の資金、デリバリーヒーローの既存債務の借り換え、および関連する取引費用の支払いに充てられます。この契約の締結により、既存のブリッジ信用契約のコミットメント（融資枠）がユーロ建てで減額されています。 金利はEURIBOR（ユーロ圏の銀行

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ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ大型融資契約を締結

何が起きたのか？ ウーバー・テクノロジーズ（Uber Technologies, Inc., $UBER）は、SEC（米国証券取引委員会）に提出した8-K書類において、複数の重要な融資契約を締結したことを報告しました。これらの契約は、ウーバーが以前公表していたデリバリーヒーロー（Delivery Hero SE）に対する公開買付け（TOB）の資金調達を目的としたものです。 締結された契約の詳細 ① タームローン・クレジット契約 ウーバーは、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディングを管理代理人とするタームローン・クレジット契約を締結しました。この契約はユーロ建てで、トランシェA（クロージング日から一年半後に満期）とトランシェB（クロージング日から三年後に満期）の二本立てとなっています。調達資金は、デリバリーヒーローへの公開買付けの実行、関連取引の資金提供、デリバリーヒーローの既存債務の借り換え、および関連する取引コストの支払いに充てられます。このローンは無担保で、ウーバーの子会社による保証は付いていません。金利はEURIBOR（ユーロ圏の銀行間取引金利）に一定のマージンを

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ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ合意

何が起きたのか ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、完全子会社を通じて、ドイツに本社を置くデリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の全株式を対象とした現金による公開買付け（TOB）を行うことで合意し、「事業統合契約（Business Combination Agreement、以下BCA）」を締結したと発表しました。 この公開買付けはドイツの証券買収・公開買付法（WpÜG）に基づく任意の公開買付けとして実施される予定です。ウーバーの取締役会はこの契約と関連取引を承認済みで、デリバリーヒーロー側も経営執行役会（Vorstand）と監査役会（Aufsichtsrat）がそれぞれ全会一致で承認しています。デリバリーヒーローの経営陣は、受託者責任や適用法令に従うことを前提に、株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する方針です。 取引の主な条件 公開買付けの完了にはいくつかの条件が設けられています。主なものとしては、各国の競争法に基づく承認の取得、金融サービス関連の規制当局からの承認、そして応募された株式数が

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ウーバーがデリバリーヒーロー買収へ合意

何が起きたのか ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、同社の完全子会社を通じて、ドイツに本社を置くフードデリバリー大手デリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の全株式を対象とした自主的公開買付け（TOB）を実施することで合意し、「事業統合契約（Business Combination Agreement、以下BCA）」を締結したと発表しました。 この契約に基づき、ウーバーの子会社がデリバリーヒーローの株主に対して、現金による公開買付けを行います。買付けが成功した場合、デリバリーヒーローはウーバーの間接的な過半数子会社となります。 契約の主なポイント 今回のBCAには、以下のような重要な内容が含まれています。 * 取締役会の承認：ウーバーの取締役会がこの契約と関連取引を承認しています。デリバリーヒーロー側も、経営執行役会（Vorstand）と監査役会（Aufsichtsrat）が全会一致で承認し、株主に対して買付けへの応募を推奨する方針です。 * 買収資金の調達：ウーバーは、既存の手元資金と借入金

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何が起きたのか ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、同社の完全子会社を通じて、ドイツに本社を置くデリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の全株式を対象とした現金による自主的公開買付け（TOB）を行うことで合意しました。両社は「事業統合契約（Business Combination Agreement、以下BCA）」を締結しています。 ウーバーの取締役会はこの契約と関連取引を承認済みです。デリバリーヒーロー側でも、経営執行役会（Vorstand）と監査役会（Aufsichtsrat）が全会一致でBCAの締結を承認し、株主に対して公開買付けへの応募を推奨する方針を示しています（ただし受託者責任や適用法令、フェアネス・オピニオンの取得が条件となります）。 取引の仕組みと条件 今回の公開買付けはドイツの証券買収・公開買付法（WpÜG）に基づいて行われます。買付けの完了にはいくつかの条件があり、主なものとして以下が挙げられます。 * 各国の競争法（独占禁止法）に関する規制当局の承認 * 金融サービス関連

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何が起きたのか ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、同社の完全子会社を通じて、ドイツに本社を置くフードデリバリー大手デリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の全株式を対象とした公開買付け（TOB）を行うことで合意し、「事業統合契約（Business Combination Agreement、以下BCA）」を締結したと発表しました。 この公開買付けは、ドイツの証券取得・買収法（WpÜG）に基づく任意の公開買付けとして実施される予定です。ウーバーの取締役会はこの契約と関連取引を承認しており、デリバリーヒーロー側でも経営執行役会（Vorstand）と監査役会（Aufsichtsrat）が全会一致で承認決議を行っています。 取引の主なポイント デリバリーヒーローの経営執行役会は、株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する方針を表明しています（受託者責任や適用法令、フェアネス・オピニオンの取得を条件とします）。 買付けの成立には、各国の競争法や金融規制当局からの承認取得に加え、応募された株式数が全体の過半

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何が起きたのか ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、完全子会社を通じて、ドイツに本社を置くフードデリバリー大手デリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の全株式を対象とした現金による公開買付け（TOB）を行うことで合意し、「事業統合契約（Business Combination Agreement、以下BCA）」を締結したと発表しました。 この公開買付けはドイツの証券取得・買収法（WpÜG）に基づく任意の公開買付けとして実施される予定です。ウーバーの取締役会はこの契約と関連する取引を承認済みで、デリバリーヒーロー側も経営執行役会（Vorstand）と監査役会（Aufsichtsrat）が全会一致で承認しています。 取引の主なポイント デリバリーヒーローの経営執行役会は、株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する方針を表明しており、監査役会にも同様の推奨を働きかけるとしています。ただし、これはフェアネスオピニオン（独立した第三者による価格の妥当性評価）の取得や、各取締役の受託者責任（フィデューシャリー・

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何が起きたのか ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc., $UBER) は、同社の完全子会社を通じて、ドイツに本社を置くフードデリバリー大手デリバリーヒーロー (Delivery Hero SE) の全株式を対象とした公開買付け（TOB）を行うことで合意し、「事業統合契約（Business Combination Agreement、以下BCA）」を締結したと発表しました。 この公開買付けはドイツの証券取得・買収法（WpÜG）に基づく任意の公開買付けとして実施される予定です。ウーバーの取締役会はこの契約と関連取引を承認しており、デリバリーヒーロー側でも経営執行役会（Vorstand）と監査役会（Aufsichtsrat）が全会一致で承認決議を行っています。 買付けの主な条件 デリバリーヒーローの経営執行役会は、受託者責任やフェアネス・オピニオン（独立した第三者による公正価格評価）の取得を条件に、株主に対して本買付けへの応募を推奨する方針を表明しています。 買付けの完了にはいくつかの条件が設けられています。主なものとしては、各国の競争法に基

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ウーバー、幹部人事を発表し新ポスト設置

何が起きたのか？ ウーバー・テクノロジーズ (Uber Technologies, Inc, $UBER) は、SEC（米国証券取引委員会）に提出した8-K書類において、同社の最高人事責任者（Chief People Officer）であるニッキ・クリシュナマーシー氏が退任したことを発表しました。クリシュナマーシー氏は、移行期間中はアドバイザーとして同社をサポートするとのことです。 新ポスト「プレジデント兼最高コーポレートアフェアーズ責任者」の設置 クリシュナマーシー氏の退任に伴い、現在ウーバーで最高マーケティング責任者（CMO）兼コミュニケーション・公共政策担当シニアバイスプレジデントを務めるジル・ヘイゼルベイカー氏が、新たに設置された「プレジデント兼最高コーポレートアフェアーズ責任者（President & Chief Corporate Affairs Officer）」に就任しました。即日発効とのことです。 ヘイゼルベイカー氏は新しい役職において、クリシュナマーシー氏が担っていた人事関連の責任に加え、ウーバーの安全運営（Safety Operations）部門の監督も